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El voluntario americano Alden Pyle (Brendan Fraser) llega a Saigón el el otoño de 1952, momento en el que la lucha de los vietnamitas por liberarse del yugo colonial francés se encuentra en su punto álgido.

Entusiasmado en su misión de ayudar al pueblo vietnamita a través de su programa de ayuda económica y ansioso por conocer la situación del país de la mano de alguien más experimentado, Pyle se hace amigo de Thomas Fowler (Michael Caine), corresponsal del London Times. Sin embargo, pronto se siente atraido por la joven amante vietnamita de Fowler (Hai Yen), una muchacha tan bella, exótica y misteriosa como la misma ciudad de Saigón. Los tres se ven envueltos en un tempestuoso triángulo amoroso que llevará a una serie de sorprendentes revelacines y finalmente, al asesinato.

Nada ni nadie es lo que parece en esta adaptación del clásico de Graham Greene, una historia profética sobre el amor, la traición, el asesinato y el origen de la guerra de los americanos en el sudeste asiático.