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James Clayton (Colin Farrell) es el más inteligente de los novatos que están a punto de graduarse.
Aunque no es el prototipo de agente tradicional, es a quien Walter Burke (Al Pacino) quiere en la Agencia.

Trabajar en la CIA es para James una gran alternativa para esquivar la diaria rutina pero antes de convertirse en Oficial de Operaciones tendrá que superar el secreto entrenamiento de la Agencia, ya que es preciso que los novatos adquieran los conocimientos necesarios para convertirse en expertos veteranos.

A medida que Burke le va mostrando los entresijos y las normas del juego, James asciende rápidamente y se enamora de Layla (Bridget Moynahan), una de sus compañeras.


Cuando James comienza a cuestionarse su papel en la Agencia y la relación con su instructor, Burke le asigna una misión especial que consiste en desenmascarar a un topo. A medida que el suspense llega a su punto álgido, vemos que las viejas máximas de la CIA son pura verdad: "No confíes en nadie" y "Nada es lo que parece."